Меню

20 крупнейших медицинских компаний России Рейтинг Forbes

Что представляет собой рынок медицинского оборудования в России и мире

Пандемия и последовавший за ней кризис наложили отпечаток на рынок медоборудования, заставив участников увеличить «мощности» и работать по новым правилам. Станислав Громов, директор по развитию « РенМедПром », рассказывает, как сейчас обстоят дела на рынке

Рынок медицинского оборудования — один из самых динамично развивающихся и привлекательных для инвесторов. По данным MediTex, за последние десять лет его объем вырос более чем на 5% и к 2020 году составил $513 млрд.

Мировой рынок

На мировом рынке медицинского оборудования традиционно лидируют США, Япония и Великобритания. По итогам 2019 года доля США составляет 39%, Японии — 13%, а Великобритании — 6%. Российские производители занимают всего 1% от общего объема рынка.

По данным The Business Research Company (CAGR), объем глобального рынка достиг $456,9 млрд. Показатель среднегодового темпа роста с 2015 года составляет 4,4%. Один из ключевых факторов роста — увеличение распространенности хронических заболеваний, таких как диабет или рак. ООН ожидает, что к 2030 году доля от общего числа смертей от хронических заболеваний в мире достигнет 70%. Высокая распространенность хронических заболеваний повышает уязвимость к различным вирусным инфекциям, таким как COVID-19, которая серьезно поражает легкие пациента. Все это дополнительно спровоцирует спрос на медицинские устройства, используемые для диагностики, прогнозирования и лечения ряда заболеваний.

Но, конечно, есть и то, что замедляет темпы развития отрасли. Ее огромная проблема — безопасность баз данных. Устройства мониторинга состояния здоровья пациентов активно совершенствуются. Возможность подключения к глобальной сети делает их привлекательными объектами для взлома и кражи данных, которые содержат ценную и конфиденциальную информацию. В марте 2020 года хакеры слили медицинские анкеты, копии паспортов, водительских прав и номера национальной страховки более чем 2,3 тыс. пациентов Медицинского центра Хаммерсмит (Hammersmith Medicines Research), который проводил испытания вакцины от COVID-19.

Российские реалии

Отечественный рынок медицинского оборудования, как и мировой, имеет довольно высокий потенциал для развития. Этому способствуют сразу несколько факторов:

Демографический

Россия — страна с высокой численностью населения и растущим показателем средней продолжительности жизни. А значит, количество потребителей медицинских услуг неуклонно растет.

Экономический

Государственные программы по развитию здравоохранения направлены на поддержку собственных производителей оборудования, а также на постоянное обновление оснащенности больниц. В 2019 году объем госзакупок у отечественных производителей, по данным аналитического центра Vademicum, составил 355,6 млрд руб., что на 16,6% больше показателя 2018 года. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в России до 2024 года в бюджете заложено больше 1,3 трлн руб. Большую часть этой суммы планируется потратить на закупку отечественной медтехники.

Социальный

К сожалению, наблюдается общий рост заболеваемости населения, что и обуславливает спрос на медицинские услуги.

Несмотря на активную поддержку производителей медицинского оборудования со стороны государства, более 80% российского рынка, согласно данным исследовательской компании Tebiz Group, составляет продукция зарубежных производителей. Это такие мировые гиганты, как Philips, Siemens, General Electric, Stryker и т.д. Тем не менее активно растет и объем внутреннего производства. В 2019 году он составил 225 млрд руб. В планах правительства увеличить эту цифру на 40% к 2030 году. Что касается экспорта, то, по данным Tebiz Group на начало 2020 года, более трети (34%) российской продукции покупает Казахстан.

Правда, отечественные поставщики все еще остаются зависимыми от Запада. Некоторые комплектующие приходится покупать у иностранных производителей. Импортные детали присутствуют практически в любом оборудовании российского производства. Примерно так же обстоит ситуация с самим оснащением предприятий. По моим оценкам, доля импорта станков для изготовления медицинского оборудования превышает 70%.

Импортозамещение пока не спасает рынок и от зависимости от мировой экономики и внешней политики. Курс валют, санкции и в целом общественные настроения постоянно заставляют его колебаться.

Кроме того, развитие рынка тормозит низкая скорость внедрения инноваций. Цикл регистрации нового оборудования — процесс трудоемкий и долгий, в общей сложности он может занимать до двух лет. И если на момент начала официального оформления технология считается прорывной, то к концу ее может успеть освоить весь мир. Даже если производитель успел внедрить эффективную новинку, может возникнуть другая проблема — недостаток медицинского персонала, способного с ней работать. Поэтому многие крупные мировые компании создают на базе производства специальные учебные центры для врачей, где рассказывают, как пользоваться тем или иным оборудованием.

Что изменила пандемия

В условиях пандемии государство обязало российских производителей увеличить выпуск медицинского оборудования в 25 раз за май 2020 года и в 30 раз за июнь. В частности, эти требования касались аппаратов ИВЛ и диагностического сегмента. Россия считается одной из передовых стран по оснащенности ИВЛ, поэтому государство призвало взять курс на экспорт.

Среди мер поддержки компаниям были заявлены кредиты под 1% годовых. Объем займов составляет от 50 млн до 500 млн руб. Льготы распространяются на производителей медицинских изделий и лекарств, предназначенных для борьбы с COVID-19.

Увеличенные поставки российского оборудования в медицинские учреждения через госзакупки продемонстрировали способность местных производителей отвечать запросам текущих реалий в плане качества оборудования и его сервисного обслуживания. Повысить лояльность коммерческих клиентов помогли и дистрибьюторы, которые продвигают отечественное оборудование как на региональные рынки, так и на экспорт. Комплексная поддержка от государства и привлечение в отрасль частных инвестиций поспособствуют более активному росту рынка.

Источник

Основные игроки рынка медицинского оборудования

В 712 млрд рублей оценил Росстат рынок платных медицинских услуг в 2019 году, это всего на 1% больше, чем годом ранее. Между тем компании — участники нашего рейтинга увеличили свою совокупную выручку на 16%, до 124 млрд рублей. Самый большой рост продемонстрировали «Согаз Медицина» (58,2%), ГК «Эксперт» (26,1%) и компания «Медицина» (26%). Год назад лидером роста была «Медси» Владимира Евтушенкова (No65 в рейтинге богатейших бизнесменов России, состояние $1,5 млрд), в рейтинге 2020 года компания на четвертом месте по этому показателю (рост 25,8%). «Медси» второй год подряд удерживает первое место в списке, «Мать и дитя» Марка Курцера сместилась на третье место, уступив «Европейскому медицинскому центру». Как и год назад, все компании рейтинга имеют положительную динамику, самые слабые показатели роста у «Ава-Петер» и «Скандинавии» (1,6%) Алексея Мордашова (No4, $16,8 млрд), «Медицинского института им. Березина Сергея» (3,1%) и крупнейшей в стране сети стоматологических клиник «МЕДИ» (5,6%).

В последние годы быстро набирает популярность медицинский туризм в Россию. Самой востребованной у «интуристов» стала стоматология: по данным исследования экспертно-аналитического центра РАНХиГС, ее выбирают 44% иностранных пациентов. Второе и третье место по востребованности у иностранцев в России делят гинекология и урология (по 25%), на четвертом и пятом — пластическая хирургия и офтальмология (по 10%). Когда Ernst & Young проводил опрос в августе — декабре 2019 года, руководители частных клиник говорили, что считают развитие медицинского туризма одним из факторов роста. В январе 2019-го в России начал реализовываться федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», согласно которому в 2024 году «число иностранных граждан, пролеченных в медицинских учреждениях Российской Федерации», достигнет 1,2 млн человек, а объем медицинского экспорта составит $1 млрд в год.

По словам президента Российской ассоциации медицинского туризма Игоря Платонова, в 2016 году в Россию для лечения приехало 16 000 иностранцев, а в 2019-м — 560 000. За пять месяцев 2020 года, по данным координирующего центра по реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», на лечение в российские клиники приехало 728 000 иностранцев. Но все изменил COVID-19: границы закрылись, частным клиникам запретили оказывать плановую медпомощь, проводить профилактику, вакцинацию и диспансеризацию. В апреле представители крупных частных клиник, профильных ассоциаций и «Опоры России» обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить частную медицину в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. По подсчетам «Опоры России», запрет на оказание плановой помощи в некоторых регионах снизил выручку клиник на 80%, а стоматологических — на 90%, расходы по фонду оплаты труда российской частной медицины во время карантина могли составить до 15 млрд рублей в месяц.

Правительство проигнорировало просьбы клиник, однако позже платную медицину допустили к тестированию населения на коронавирус, а потом некоторым клиникам разрешили лечение COVID-19. В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к диспасеризации будут подключены частные медицинские организации, что снизит нагрузку на государственное здравоохранение, и Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о вакцинации, разрешив коммерческим клиникам проводить бесплатные (за счет государства) профилактические прививки.

По прогнозу BusinesStat, в 2020 году число приемов, оплаченных в кассах частных клиник, достигнет 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019-го (197,3 млн). На рост рынка частной медицины повлияют отложенный из-за карантина спрос, высокая востребованность тестирования на коронавирус, траты пациентов на свое здоровье сэкономленных за время пандемии средств и проблемы с доступностью плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях.

В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника No6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В 2002-м правительство Москвы (при мэре Юрии Лужкове) передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции начался прием пациентов на коммерческой основе. В I квартале 2020 года начали работать первые клиники первичного приема «Медси» по франшизе. За пять лет компания планирует открыть 20 партнерских клиник.

Первые кабинеты для оказания медицинской помощи живущим в Москве иностранцам были открыты в 1989 году при участии французской Europ Assistance. В 2001 году у компании заработала многопрофильная клиника в старинном особняке в Спиридоньевском переулке, а в 2006 году Европейский медицинский центр купила «Аптечная сеть 36,6», которая через два года продала его за $110 млн бывшим владельцам производителя соков «Нидан» во главе с Игорем Шиловым. В 2012 году обладателем блокирующего пакета ЕМЦ стал Baring Vostok, который в 2020-м продал свои 27,78% медицинской сети «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина (No43, $2,3 млрд).

Читайте также:  Основные особенности технологии напыления

Первый частный роддом акушер-гинеколог Марк Курцер открыл в 2006 году. Шесть лет спустя «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне. В 2019 году в медучреждениях сети было принято 7446 родов, проведено более 18 000 циклов ЭКО. Количество амбулаторных посещений достигло 1,75 млн. В первом полугодии 2020 года средний чек по направлению «роды» в Москве и Подмосковье составил 425 000 рублей (в других регионах 151 000 рублей), по направлению коммерческих ЭКО — 313 000 рублей. Рыночная стоимость компании на конец августа 2020 года составила $412 млн.

В клиниках сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Рязани работает 1500 врачей разных специальностей, среди них 197 кандидатов медицинских наук, 29 докторов наук, восемь профессоров, два академика РАМН и девять доцентов. У компании есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В состав холдинга входят Центр репродуктивного здоровья, Центр глазной хирургии, Онкологический центр, Центр хирургии и лаборатории. Количество пациентов медицинской сети в 2019 году превысило 502 000 человек.

В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. Сегодня в состав МИБС входит 81 диагностический центр в 63 городах, в том числе четыре Центра ядерной медицины: два в Санкт-Петербурге, один в Новосибирске и один в Барнауле, который был открыт в августе 2020 года. Количество пациентов клиник МИБС в 2019 году превысило 1,4 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводятся в ее клиниках.

Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию, и сегодня в ней 20 клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия»: 17 в Санкт-Петербурге и по одной в Казани, Вологде и Воронеже. В конце 2017-го финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Еще 2% оставались у гендиректора сети Глеба Михайлика, который осенью 2018 года покинул свой пост и продал пакет. «Севергрупп» осталась единственным владельцем «Ава-Петер» и «Скандинавии». По данным сети, после ЭКО в ее клиниках родилось более 20 000 детей, результативность ЭКО (55,2%) стала одной из лучших в мире.

АО «Медицина» начиналось с кооператива скорой помощи «Пульс», который в 1988 году создал заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц Григорий Ройтберг в помещении детского сада в Москве. Тогда клиенты-иностранцы были готовы платить за вызов по $100. Позднее АО «Медицина» переехало в новое здание в центре Москвы, вложив в комплекс около $145 млн. Сегодня это многопрофильный центр, оказывающий медпомощь по 69 направлениям. В начале 2021 года компания планирует открыть Институт ядерной медицины в Химках.

Сеть MedSwiss начала создаваться после кризиса 1998 года. Тогда отделу ДМС страховщика «РЕСО-Гарантия» стало сложно работать с поликлиниками, и было решено сформировать собственную службу врачей. В начале 2000-х было создано СП со швейцарским холдингом MedSwiss. Компания продолжает в основном обслуживать пациентов по ДМС от «РЕСО-Гарантии». С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили (сегодня она замгендиректора РЕСО по работе с лечебными учреждениями). По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта и сеть была продана менеджменту.

«Национальная медицинская сеть» объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Башкирии, Волгоградской и Омской областях и Екатеринбурге (работают под вывесками «ПроМедицина», «Диалайн», «Евромед» и «Здоровье 365»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». Пациентами 40 клиник сети в 2019 году стали 881 869 человек. Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы ЦИАН, HeadHunter, BlaBlaCar.

Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году для обслуживания клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня три клиники компании находятся в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи и Каменске-Уральском. В сети работают клинико-диагностическая лаборатория и подразделение скорой медицинской помощи. Восьмого апреля 2020 года московские клиники сети начали проводить тестирование на коронавирус на дому (6000 рублей за анализ в пределах МКАД).

Идея создать центр диагностики МРТ появилась в конце 2000-х годов у доктора Андрея Коробова, который работал в другой МРТ-сети — ЛДЦ МИБС Аркадия Столпнера. Инвесторами стали сестры-близнецы Елена Латышева и Евгения Уваркина — совладелицы липецкого сельскохозяйственного холдинга «Трио». Сейчас в группе «Эксперт» 43 диагностических центра и 10 многопрофильных клиник в разных регионах. В июне 2020 года миноритарным владельцем компании стал Газпромбанк, предоставляющий группе инвестиционное и заемное финансирование.

Частная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы No33 Екатеринбурга, через семь лет было зарегистрировано ООО «Новая больница», соучредителями которого стали врач этой больницы Вадим Лившиц (52,63% акций) и Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. Клиника является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.

Первая «Семейная» клиника открылась как небольшой медицинский центр. Сейчас в 23 многопрофильных клиниках оказывается помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2019 году сеть оказала врачебную помощь 175 728 пациентам, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием, когда взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня в сети работает 17 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный клинический госпитальный центр, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. В клиниках работают врачи более 60 специальностей. В 2019 году число пациентов составило 410 892. В апреле 2020 года сеть стала партнером «Яндекса» по программе тестирования на новый коронавирус на дому.

«Клиника К+31» — проект владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. В 2008 году компания «СтройМедСервис», глава которой Валерий Егоров ранее не раз занимался проектами Харитонина, выиграла инвестиционный конкурс на достройку реабилитационного корпуса ГКБ No31. В 2011 году компания открыла медицинский центр с собственным стационаром и реанимацией. Вторая клиника ЦМРМ «Петровские ворота» получила лицензию в 2015 году. В апреле 2020 года «К+31» на ул. Лобачевского стала третьей в стране частной клиникой, которая подключилась к лечению больных коронавирусом.

Сеть частных медицинских центров «Екатерининская» работает пока только в Краснодарском крае. Компания управляет семью центрами (детским, репродукции, пластической хирургии, косметологии, стоматологии, КТ и МРТ): одним в Сочи и шестью в Краснодаре. В октябре 2019 года сеть открыла первый частный роддом в крае, вложив 1,2 млрд рублей. У 737 специалистов клиники можно пройти более 3000 разных обследований, в том числе МРТ, УЗИ и компьютерную томографию. У компании круглосуточно работают травмпункт и три подстанции скорой помощи.

«Согаз Медицина» входит в страховую группу «Согаз». Многопрофильные клиники группы работают в Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Геленджике и Тобольске. Первый медицинский центр «Согаз Медицина» был открыт в 2010 году на ул. Малая Конюшенная, 8, в Санкт-Петербурге. Врачи клиники оказывают более 5000 услуг по 150 лицензионным направлениям. Летом 2019 года компания начала строительство многопрофильного медицинского комплекса под Петербургом на 250–300 коек. Инвестиции в проект могут превысить 30 млрд рублей. Ввод комплекса запланирован на 2021 год.

«МЕДИ» работает в Санкт-Петербурге и Москве, предоставляет услуги в области стоматологии, пластической хирургии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения. Основатель компании — врач-стоматолог Тамаз Мчедлидзе, главный врач сети клиник «МЕДИ» и председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга. В 1994 году компания основала свой образовательный центр, на его базе в 1997-м был создан частный Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, с 1999 года имеющий государственную аккредитацию.

«Медицина Альфастрахования» («Альфа-Центр здоровья») — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас в сети 11 клиник, которые работают в Москве и 10 российских регионах. В октябре 2019 года генеральный директор сети Илья Якубсон (бывший президент продовольственной розничной сети «Дикси») ушел из компании. Его пост занял директор сети по медицинской деятельности Норайр Колоян. Количество пациентов всех клиник сети в 2019 году составило 373 000 человек.

В сети Медицинский центр «XXI век» работают более 600 врачей разных специальностей. Компания предлагает медицинские услуги для детей, взрослых и старшего поколения. Медицинские работники компании обслуживают пациентов в амбулаториях, на дому и на территории предприятий. Собственный автопарк насчитывает 90 автомобилей для выездов врачей по вызовам пациентов и корпоративных клиентов. Совместно с туристическим агентством «XXI век» компания предлагает своим пациентам программы лечебного отдыха и реабилитации на российских и заграничных курортах.

Источник



Forbes опубликовал список крупнейших в мире производителей медицинского оборудования

В середине мая 2019 года журнал Forbes опубликовал список крупнейших в мире производителей медицинского оборудования в рамках рейтинга Forbes Global 2000. Он составляется исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости компаний.

Крупнейшим производителем медицинского оборудования и расходных материалов для него названа Johnson & Johnson, рыночная капитализация которой к середине мая 2019 года составила $366,2 млрд. Второе место заняла Medtronic с результатом в $113 млрд, а тройку лидеров замкнула Stryker ($67,3 млрд).

blank

Крупнейшие производители медоборудования, данные Forbes

Если брать все медицинские компании, то здесь лидером Forbes Global 2000 названа Medtronic. Следом расположились Thermo Fisher Scientific и HCA Healthcare. По словам обозревателей, Medtronic и Thermo Fisher Scientific сосредоточены на расширении бизнеса на развивающихся рынках, а компания HCA Healthcare, которая входит в число наибольших операторов сети больниц, делает акцент на увеличении количества клиник в США и Великобритании.

В списке крупнейших в мире компаний Medtronic расположилась на 150-м месте. Компания лидирует по продажам оборудования для лечения и поддержания работы сердца, инсулиновых помп и продуктов для лечения болезней позвоночника.

Читайте также:  Лапта правила игры Игра лапта Русская лапта правила игры

«У обширного портфеля Medtronic есть преимущество, заключающееся в том, что растущие циклы продуктов компенсируют другие убывающие циклы, — отмечает аналитик Morningstar Дебби Ванг (Debbie Wang). »

Но без проблем не обходится. Medtronic появляется в новостях, посвященных проблеме с аккумуляторами в имплантируемых кардиостимуляторах. Ликвидация производственного брака и отзыв устройств дорого обходится вендору.

blank

Thermo Fisher Scientific к маю 2019 года лидирует по производству исследовательского и лабораторного оборудования, химреактивов и клинических препаратов. Компания, занявшая 222-ю позицию в общем рейтинге Forbes Global 2000, имеет более 350 тыс. клиентов среди в фармацевтических и биотехнологических фирм, госпиталей и клинических диагностических лабораторий, университетов, исследовательских институтов и организаций, занимающихся охраной окружающей среды, качеством производства и контролем продукции.

Thermo Fisher Scientific добилась успехов в масс-спектрометрии и с 2010 года совершила приобретения на общую сумму более $30 млрд. Последней к маю 2019 года была покупка производителя вирусных векторов для генной терапии Brammer Bio за $1,7 млрд. Brammer Bio работает на нишевом рынке, который растёт примерно на 25% в год. Выручка Thermo Fisher в 2018 году составила $24,4 млрд, чистая прибыль — $2,9 млрд, а рыночная капитализация достигла $104 млрд к маю 2019 года.

В десятке крупнейших в мире медицинских компаний также оказались: Fresenius (№4 в области здравоохранения, № 258 во всём рейтинге Forbes Global 2000); Becton Dickinson (№ 5 в области здравоохранения, № 355 в целом), Stryker (№ 6 в области здравоохранения, № 366 в целом), Boston Scientific (№ 8 в области здравоохранения, № 557 в целом) и Baxter International (№ 9 в области здравоохранения, № 617 в целом).

Впервые в топ-10 вошла компания EssilorLuxottica, которая разместилась на 7-й строчке среди крупнейших медкомпаний и на 383-м в общем рейтинге.

В публикации Forbes говорится, что крупнейшие медицинские компании наращивают доходы на фоне увеличения числа пожилых людей и растущего спроса на медпродукцию и услуги со стороны людей среднего достатка. По прогнозам Deloitte, глобальные расходы на здравоохранение будут расти на 5,4% в год и поднимутся до $10 трлн к 2022 году против $7,7 трлн в 2017-м.

2018: Пять проблем производства медоборудования
В январе 2018 года исследовательская компания Infiniti Research назвала пять основных проблем, с которыми сталкиваются производители медицинского оборудования.

1. Обеспечение качества продукции

Производители медицинского оборудования должны гарантировать высокое качество устройств, чтобы регулирующие органы выпустили продукцию на рынок. Производителям известно, что отзыв устройства из продажи отрицательно влияет на репутацию бренда и итоговую прибыль компании. Таким образом, обеспечение надлежащей безопасности и надежности предоставляемого оборудования очень важно для поддержания конкурентоспособности компании на рынке.

2.Соответствие нормативным требованиям и получение государственной поддержки

Производители медицинских устройств должны обеспечить соблюдение стандартов безопасности и соответствие продукции нормативным требованиям, в том числе государственным стандартам, которые могут отличаются в разных странах. Кроме того, одной из основных проблем для производителей медицинских устройств является получение государственной поддержки в форме субсидирования исследований и разработок, быстрого получения одобрения от регуляторных органов, налоговой и финансовой поддержки, а также предоставление налоговых льгот.

blank

3. Локализация медицинских устройств

Известно, что местные производители медицинских устройств более успешны по сравнению с международными аналогами. Возможно, это связано с тем, что местные производители ценят индивидуальный подход, направленный на удовлетворение местных потребностей и учитывающий местные ограничения.

4. Интеграция систем сетевого контроля c устройствами и защита данных

Сетевое управление устройствами, которое высоко ценится на рынке инноваций, пока представляет собой техническую загвоздку для производителей. Главная проблема заключается в сборе, защите и управлении огромным массивом конфиденциальных данных, который хранится на облачных серверах.

5. Стоимость разработки продукта

В результате вышеупомянутых проблем на первый план выходит преодоление растущей стоимости разработки продукта в целом. Помимо соответствия нормативным стандартам, представители здравоохранения всегда оценивают цену нового устройства.[2]

2017: Прогноз от EvaluateMedTech на 2022 год
В октябре 2017 года компания EvaluateMedTech сделала прогноз, согласно которому в 2022 г. глобальный объем продаж медтехники составит 522 млрд долл. при показателе среднегодового роста (CAGR) 5,1%. Для сравнения: CAGR по глобальному рынку лекарственных средств составляет 5,2%.

Среди производителей медтехники в 2022 г. безусловным лидером согласно прогнозу останется американо-ирландская компания Medtronic с прогнозируемым объемом продаж 37,7 млрд долл.

Крупнейшим сегментом рынка в 2022 году будет оборудование для диагностических тестов с объёмом продаж $70 млрд. Согласно прогнозу, крупнейшим поставщиком в данном сегменте останется Roche с продажами на $12.8 млрд в 2022 г.

2016
Medtronic — лидер рынка
По итогам 2016 года, по данным EvaluateMedTech крупнейшей медтех-компанией в мире стала Medtronic с объемом продаж почти $30 млрд. Abbott, поглотившая St Jude, вышла на второе место, обойдя Johnson & Johnson.

Новые правила регулирования рынка медицинского оборудования в Европе
Основная статья: Регулирование рынка медицинского оборудования в Европе

В конце мая 2016 года европейские регуляторы и законодатели договорились об урегулировании рынка медицинского оборудования. Достигнутое соглашение направлено на устранение нормативных пробелов, мешающих развитию технологий. Подробнее здесь.

2013: Топ-10 лидеров по объёму продаж
Благодаря реформе здравоохранения в США покупательские приоритеты в сфере здравоохранения стали меняться быстрее, а давление со стороны государства на производителей медоборудования выросло — теперь они вынуждены доказывать, что их продукция соответствует требованиям по сдерживанию или сокращению расходов.

Другим фактором, ограничивающим выход на рынки нового медицинского и диагностического оборудования, стало ужесточение в 2013 г. процедуры получения страхового покрытия. Не удивительно, что сокращение страховых выплат снижает потенциал компаний в отношении получения прибыли. Кроме того, сократился объем одобренного FDA нового медоборудования.

Чтобы увеличить продажи на фоне сложной экономической ситуации в США и Европе, многие компании вынуждены прибегать к мерам по сокращению затрат и оптимизации своей деятельности. В то время, как в целом по отрасли уменьшилось количество сделок по слияниям/поглощениям, крупные производители продолжили активную работу с прицелом на диверсификацию продуктового портфеля, инвестиции на долгосрочную перспективу и рост объемов продаж, которого невозможно добиться с существующим ассортиментом.

Некоторые компании показали рост объема продаж, невзирая на все ограничения. Так, Covidien и Abbott выделили фармацевтические подразделения и сосредоточились на медоборудовании и медизделиях.

Данные об объемах продаж компаний, попавших в топ-10, касаются исключительно медоборудования. Для таких конгломератов, как Siemens и Johnson & Johnson показатели специализирующихся на этой продукции подразделений выведены отдельно. Что касается General Electric, то она отчитывается по показателям подразделения GE HealthCare в целом, а данные по медоборудованию были рассчитаны экспертно.

Источник

20 крупнейших медицинских компаний России. Рейтинг Forbes

В 712 млрд рублей оценил Росстат рынок платных медицинских услуг в 2019 году, это всего на 1% больше, чем годом ранее. Между тем компании — участники нашего рейтинга увеличили свою совокупную выручку на 16%, до 124 млрд рублей. Самый большой рост продемонстрировали «Согаз Медицина» (58,2%), ГК «Эксперт» (26,1%) и компания «Медицина» (26%). Год назад лидером роста была «Медси» Владимира Евтушенкова (No65 в рейтинге богатейших бизнесменов России, состояние $1,5 млрд), в рейтинге 2020 года компания на четвертом месте по этому показателю (рост 25,8%). «Медси» второй год подряд удерживает первое место в списке, «Мать и дитя» Марка Курцера сместилась на третье место, уступив «Европейскому медицинскому центру». Как и год назад, все компании рейтинга имеют положительную динамику, самые слабые показатели роста у «Ава-Петер» и «Скандинавии» (1,6%) Алексея Мордашова (No4, $16,8 млрд), «Медицинского института им. Березина Сергея» (3,1%) и крупнейшей в стране сети стоматологических клиник «МЕДИ» (5,6%).

В последние годы быстро набирает популярность медицинский туризм в Россию. Самой востребованной у «интуристов» стала стоматология: по данным исследования экспертно-аналитического центра РАНХиГС, ее выбирают 44% иностранных пациентов. Второе и третье место по востребованности у иностранцев в России делят гинекология и урология (по 25%), на четвертом и пятом — пластическая хирургия и офтальмология (по 10%). Когда Ernst & Young проводил опрос в августе — декабре 2019 года, руководители частных клиник говорили, что считают развитие медицинского туризма одним из факторов роста. В январе 2019-го в России начал реализовываться федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», согласно которому в 2024 году «число иностранных граждан, пролеченных в медицинских учреждениях Российской Федерации», достигнет 1,2 млн человек, а объем медицинского экспорта составит $1 млрд в год.

По словам президента Российской ассоциации медицинского туризма Игоря Платонова, в 2016 году в Россию для лечения приехало 16 000 иностранцев, а в 2019-м — 560 000. За пять месяцев 2020 года, по данным координирующего центра по реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», на лечение в российские клиники приехало 728 000 иностранцев. Но все изменил COVID-19: границы закрылись, частным клиникам запретили оказывать плановую медпомощь, проводить профилактику, вакцинацию и диспансеризацию. В апреле представители крупных частных клиник, профильных ассоциаций и «Опоры России» обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить частную медицину в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. По подсчетам «Опоры России», запрет на оказание плановой помощи в некоторых регионах снизил выручку клиник на 80%, а стоматологических — на 90%, расходы по фонду оплаты труда российской частной медицины во время карантина могли составить до 15 млрд рублей в месяц.

Правительство проигнорировало просьбы клиник, однако позже платную медицину допустили к тестированию населения на коронавирус, а потом некоторым клиникам разрешили лечение COVID-19. В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к диспасеризации будут подключены частные медицинские организации, что снизит нагрузку на государственное здравоохранение, и Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о вакцинации, разрешив коммерческим клиникам проводить бесплатные (за счет государства) профилактические прививки.

По прогнозу BusinesStat, в 2020 году число приемов, оплаченных в кассах частных клиник, достигнет 202,5 млн, что на 2,6% превысит уровень 2019-го (197,3 млн). На рост рынка частной медицины повлияют отложенный из-за карантина спрос, высокая востребованность тестирования на коронавирус, траты пациентов на свое здоровье сэкономленных за время пандемии средств и проблемы с доступностью плановой медицинской помощи в государственных медучреждениях.

Читайте также:  Ресепшен отеля и гостиницы что это такое

В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника No6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В 2002-м правительство Москвы (при мэре Юрии Лужкове) передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции начался прием пациентов на коммерческой основе. В I квартале 2020 года начали работать первые клиники первичного приема «Медси» по франшизе. За пять лет компания планирует открыть 20 партнерских клиник.

Первые кабинеты для оказания медицинской помощи живущим в Москве иностранцам были открыты в 1989 году при участии французской Europ Assistance. В 2001 году у компании заработала многопрофильная клиника в старинном особняке в Спиридоньевском переулке, а в 2006 году Европейский медицинский центр купила «Аптечная сеть 36,6», которая через два года продала его за $110 млн бывшим владельцам производителя соков «Нидан» во главе с Игорем Шиловым. В 2012 году обладателем блокирующего пакета ЕМЦ стал Baring Vostok, который в 2020-м продал свои 27,78% медицинской сети «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина (No43, $2,3 млрд).

Первый частный роддом акушер-гинеколог Марк Курцер открыл в 2006 году. Шесть лет спустя «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне. В 2019 году в медучреждениях сети было принято 7446 родов, проведено более 18 000 циклов ЭКО. Количество амбулаторных посещений достигло 1,75 млн. В первом полугодии 2020 года средний чек по направлению «роды» в Москве и Подмосковье составил 425 000 рублей (в других регионах 151 000 рублей), по направлению коммерческих ЭКО — 313 000 рублей. Рыночная стоимость компании на конец августа 2020 года составила $412 млн.

В клиниках сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Рязани работает 1500 врачей разных специальностей, среди них 197 кандидатов медицинских наук, 29 докторов наук, восемь профессоров, два академика РАМН и девять доцентов. У компании есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В состав холдинга входят Центр репродуктивного здоровья, Центр глазной хирургии, Онкологический центр, Центр хирургии и лаборатории. Количество пациентов медицинской сети в 2019 году превысило 502 000 человек.

В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. Сегодня в состав МИБС входит 81 диагностический центр в 63 городах, в том числе четыре Центра ядерной медицины: два в Санкт-Петербурге, один в Новосибирске и один в Барнауле, который был открыт в августе 2020 года. Количество пациентов клиник МИБС в 2019 году превысило 1,4 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводятся в ее клиниках.

Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию, и сегодня в ней 20 клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия»: 17 в Санкт-Петербурге и по одной в Казани, Вологде и Воронеже. В конце 2017-го финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Еще 2% оставались у гендиректора сети Глеба Михайлика, который осенью 2018 года покинул свой пост и продал пакет. «Севергрупп» осталась единственным владельцем «Ава-Петер» и «Скандинавии». По данным сети, после ЭКО в ее клиниках родилось более 20 000 детей, результативность ЭКО (55,2%) стала одной из лучших в мире.

АО «Медицина» начиналось с кооператива скорой помощи «Пульс», который в 1988 году создал заведующий кардиологическим отделением одной из московских больниц Григорий Ройтберг в помещении детского сада в Москве. Тогда клиенты-иностранцы были готовы платить за вызов по $100. Позднее АО «Медицина» переехало в новое здание в центре Москвы, вложив в комплекс около $145 млн. Сегодня это многопрофильный центр, оказывающий медпомощь по 69 направлениям. В начале 2021 года компания планирует открыть Институт ядерной медицины в Химках.

Сеть MedSwiss начала создаваться после кризиса 1998 года. Тогда отделу ДМС страховщика «РЕСО-Гарантия» стало сложно работать с поликлиниками, и было решено сформировать собственную службу врачей. В начале 2000-х было создано СП со швейцарским холдингом MedSwiss. Компания продолжает в основном обслуживать пациентов по ДМС от «РЕСО-Гарантии». С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили (сегодня она замгендиректора РЕСО по работе с лечебными учреждениями). По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта и сеть была продана менеджменту.

«Национальная медицинская сеть» объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Башкирии, Волгоградской и Омской областях и Екатеринбурге (работают под вывесками «ПроМедицина», «Диалайн», «Евромед» и «Здоровье 365»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». Пациентами 40 клиник сети в 2019 году стали 881 869 человек. Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы ЦИАН, HeadHunter, BlaBlaCar.

Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году для обслуживания клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня три клиники компании находятся в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи и Каменске-Уральском. В сети работают клинико-диагностическая лаборатория и подразделение скорой медицинской помощи. Восьмого апреля 2020 года московские клиники сети начали проводить тестирование на коронавирус на дому (6000 рублей за анализ в пределах МКАД).

Идея создать центр диагностики МРТ появилась в конце 2000-х годов у доктора Андрея Коробова, который работал в другой МРТ-сети — ЛДЦ МИБС Аркадия Столпнера. Инвесторами стали сестры-близнецы Елена Латышева и Евгения Уваркина — совладелицы липецкого сельскохозяйственного холдинга «Трио». Сейчас в группе «Эксперт» 43 диагностических центра и 10 многопрофильных клиник в разных регионах. В июне 2020 года миноритарным владельцем компании стал Газпромбанк, предоставляющий группе инвестиционное и заемное финансирование.

Частная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы No33 Екатеринбурга, через семь лет было зарегистрировано ООО «Новая больница», соучредителями которого стали врач этой больницы Вадим Лившиц (52,63% акций) и Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. Клиника является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.

Первая «Семейная» клиника открылась как небольшой медицинский центр. Сейчас в 23 многопрофильных клиниках оказывается помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2019 году сеть оказала врачебную помощь 175 728 пациентам, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием, когда взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня в сети работает 17 клиник, клинико-диагностическая лаборатория, многопрофильный клинический госпитальный центр, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. В клиниках работают врачи более 60 специальностей. В 2019 году число пациентов составило 410 892. В апреле 2020 года сеть стала партнером «Яндекса» по программе тестирования на новый коронавирус на дому.

«Клиника К+31» — проект владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. В 2008 году компания «СтройМедСервис», глава которой Валерий Егоров ранее не раз занимался проектами Харитонина, выиграла инвестиционный конкурс на достройку реабилитационного корпуса ГКБ No31. В 2011 году компания открыла медицинский центр с собственным стационаром и реанимацией. Вторая клиника ЦМРМ «Петровские ворота» получила лицензию в 2015 году. В апреле 2020 года «К+31» на ул. Лобачевского стала третьей в стране частной клиникой, которая подключилась к лечению больных коронавирусом.

Сеть частных медицинских центров «Екатерининская» работает пока только в Краснодарском крае. Компания управляет семью центрами (детским, репродукции, пластической хирургии, косметологии, стоматологии, КТ и МРТ): одним в Сочи и шестью в Краснодаре. В октябре 2019 года сеть открыла первый частный роддом в крае, вложив 1,2 млрд рублей. У 737 специалистов клиники можно пройти более 3000 разных обследований, в том числе МРТ, УЗИ и компьютерную томографию. У компании круглосуточно работают травмпункт и три подстанции скорой помощи.

«Согаз Медицина» входит в страховую группу «Согаз». Многопрофильные клиники группы работают в Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Геленджике и Тобольске. Первый медицинский центр «Согаз Медицина» был открыт в 2010 году на ул. Малая Конюшенная, 8, в Санкт-Петербурге. Врачи клиники оказывают более 5000 услуг по 150 лицензионным направлениям. Летом 2019 года компания начала строительство многопрофильного медицинского комплекса под Петербургом на 250–300 коек. Инвестиции в проект могут превысить 30 млрд рублей. Ввод комплекса запланирован на 2021 год.

«МЕДИ» работает в Санкт-Петербурге и Москве, предоставляет услуги в области стоматологии, пластической хирургии, эстетической и семейной медицины, лазерной коррекции зрения. Основатель компании — врач-стоматолог Тамаз Мчедлидзе, главный врач сети клиник «МЕДИ» и председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга. В 1994 году компания основала свой образовательный центр, на его базе в 1997-м был создан частный Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования, с 1999 года имеющий государственную аккредитацию.

«Медицина Альфастрахования» («Альфа-Центр здоровья») — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас в сети 11 клиник, которые работают в Москве и 10 российских регионах. В октябре 2019 года генеральный директор сети Илья Якубсон (бывший президент продовольственной розничной сети «Дикси») ушел из компании. Его пост занял директор сети по медицинской деятельности Норайр Колоян. Количество пациентов всех клиник сети в 2019 году составило 373 000 человек.

В сети Медицинский центр «XXI век» работают более 600 врачей разных специальностей. Компания предлагает медицинские услуги для детей, взрослых и старшего поколения. Медицинские работники компании обслуживают пациентов в амбулаториях, на дому и на территории предприятий. Собственный автопарк насчитывает 90 автомобилей для выездов врачей по вызовам пациентов и корпоративных клиентов. Совместно с туристическим агентством «XXI век» компания предлагает своим пациентам программы лечебного отдыха и реабилитации на российских и заграничных курортах.

Источник